| Maria Bethânia Participação Do Terra Trio | Maria Bethânia | (8:35) |
| A1a | – | AssombraçõesWritten-By – Sueli Costa, Tite de Lemos* | |
| A1b | – | O Tempo E O RioWritten-By – Edú Lôbo*, Capinan | |
| A1c | – | Ponto De OxumWritten-By – Toquinho, Vinicius De Moraes | |
| A1d | – | Texto De Fernando PessoaText By – Fernando Pessoa | |
| A1e | – | O Mar (Canção Praieira)Written-By – Dorival Caymmi | |
| A1f | – | Onde Nasci Passa Um RioWritten-By – Caetano Veloso | |
| A1g | – | Morena Do MarWritten-By – Dorival Caymmi | |
| A1h | – | Suite Dos PescadoresWritten-By – Dorival Caymmi | |
| A1i | – | AvarandadoWritten-By – Caetano Veloso, Os Mutantes | |
| Chico Buarque Participação Do MPB-4* | Chico BuarqueBass – Nilson MottaDrums – BotoGuitar, Classical Guitar – Roberto NascimentoPercussion – Chico BateraSaxophone, Clarinet – Raimundo (3) | (7:00) |
| A2a | – | EscurinhoWritten-By – Geraldo Pereira | |
| A2b | – | Amigo CiroWritten-By – Chico Buarque | |
| A2c | – | Flor Da IdadeWritten-By – Chico Buarque | |
| A2d | – | Jorge MaravilhaWritten-By – Julinho da Adelaide | |
| Gal Costa | Gal CostaAccordion – DominguinhosBass – Luiz AlvesDrums – Roberto Silva*Guitar – Toninho HortaPercussion – Alberto Das Neves | (8:35) |
| B1a | – | Mamãe CoragemWritten-By – Caetano Veloso, Torquato Neto | |
| B1b | – | Nega ManhosaWritten-By – Herivelto Martins | |
| B1c | – | Samba Rubro NegroWritten-By – Jorge Castro (4), Wilson Batista | |
| Jorge Ben Participação Do Trio Mocotó | Jorge Ben | (7:51) |
| B2a | – | Tá Na HoraWritten-By – Jorge Ben | |
| B2b | – | Banana, BananeiroWritten-By – Jorge Ben | |
| B2c | – | Mas Que NadaWritten-By – Jorge Ben | |
| Elis Regina | Elis ReginaBass – JurandirDrums – Wilson das NevesGuitar, Classical Guitar – Menescal*Percussion – Hermes ContesiniPiano – Zé Roberto* | (8:40) |
| C1a | – | Aquele AbraçaoWritten-By – Gilberto Gil | |
| C1b | – | Se Vocé PensaWritten-By – Roberto Carlos, Erasmo Carlos | |
| C1c | – | MinhaWritten-By – Francis Hime, Ruy Guerra | |
| Gilberto Gil | Gilberto GilBass – Rubão SabinoDrums – Tutty MorenoPercussion – Chiquinho AzevedoPiano – Aloysio Milanês* | (7:42) |
| C2a | – | SentimentosWritten-By – Miginha* | |
| C2b | – | Ladeira Da PreguiçaWritten-By – Gilberto Gil | |
| Jair Rodrigues | Jair RodriguesContrabass – Jão Da SilvaDrums – Antônio ArrudaGuitar – Wilson FerreiraPandeiro – Antônio CoelhoPiano, Arranged By – Wilson MauroSurdo – Airton SiqueiraTrombone – Benedito Dos Santos* | (9:00) |
| D1a | – | O Mundo Melhor De Pixinguinha (Pizindin)Written-By – Jair Amorim, Evaldo Gouveia, Velha | |
| D1b | – | Boi Da Cara Preta (Eneida, Amor E Fantasia)Written-By – Zuzuca | |
| D1c | – | Deixa Isso Pra LáWritten-By – Alberto Paz, Edson Menezes | |
| D1d | – | Festa Para Um Rei NegroWritten-By – Zuzuca | |
| Baden Powell | Baden Powell | (7:00) |
| D2a | – | InterrogandoWritten-By – João Pernambuco | |
| D2b | – | Jesus Alegria Dos HomensWritten-By – J. S. Bach*Arranged By, Adapted By – Baden Powell | |
| Caetano Veloso | Caetano VelosoBass – Moacir Albuquerque*Drums – Enéas CostaFlute – Tuzé Abreu*Guitar – Perinho AlbuquerquePercussion – Bira Da SilvaPiano – Mozart (10) | (10:06) |
| E1a | – | Let It BleedWritten-By – Mick Jagger, Keith Richard* | |
| E1b | – | Por Causa De VocêWritten-By – Tom Jobim*, Dolores Duran | |
| E1c | – | Casa PortuguesaWritten-By – Artur Fonseca*, R. Ferreira* | |
| E1d | – | FelicidadeWritten-By – Antonio Almeida*, João De Barro | |
| Vinicius De Moraes Participação Do Quarteto Em Cy | Vinicius De MoraesContrabass – Ico Castro Neves*Drums – Alfeu, João Cachorro*Piano, Organ, Classical Guitar – Oscar Castro Neves*Vibraphone – Ugo Marotta | (5:50) |
| E2a | – | Broto MarotoWritten-By – Carlos Lyra, Vicinius* | |
| E2b | – | Dia Da CriçãoWritten-By – Vicinius* | |
| Nara Leão | Nara LeãoFlute – CopinhaMusician [Musicians] – Trio AboliçãoSaxophone – Paulo Moura | (7:40) |
| F1a | – | Fez BobagemWritten-By – Assis Valente | |
| F1b | – | Águas De MarçoWritten-By – Tom Jobim* | |
| F1c | – | Samba Da PreguiçaWritten-By – Roberto Carlos, Erasmo Carlos | |
| MPB-4* | MPB-4Bass – Nilson MottaDrums – Boto | (8:00) |
| F2a | – | CicatrizesWritten-By – Miltinho, Paulo Cesar Pinheiro* | |
| F2b | – | Depois Que O "Tá Ruim" Chegou, Nunca Mais MelhorouWritten-By – Capoeira (3) | |
| F2c | – | Sinal FechadoWritten-By – Paulinho Da Viola | |
| F2d | – | San VicenteWritten-By – Milton Nascimento, Fernando Brant | |
