| A1 | Gal Costa, Caetano Veloso– | Que PenaWritten-By – Jorge Ben | 2:55 |
| A2 | Dorival Caymmi, Quarteto Em Cy– | Das RosasWritten-By – Dorival Caymmi | 3:40 |
| A3 | Gilberto Gil, Jorge Ben– | Quem Mandou (Pé Na Estrada)Written-By – Jorge Ben | 4:25 |
| A4 | Elis Regina, Tim Maia– | These Are The SongsWritten-By – Tim Maia | 3:00 |
| A5 | Sylvia Telles, Lúcio Alves– | Este Teu Olhar / Só Em Teus BraçosWritten-By – Tom Jobim* | 2:30 |
| A6 | Chico Buarque, Toquinho– | Samba Pra ViniciusWritten-By – Chico Buarque, Toquinho | 2:42 |
| B1 | Elis Regina, Tom Jobim*– | Águas De MarçoWritten-By – Tom Jobim* | 3:29 |
| B2 | Vinícius de Moraes*, Odette Lara– | Samba Em PrelúdioWritten-By – Baden Powell, Vinícius De Moraes* | 3:00 |
| B3 | Claudette Soares, Ivan Lins– | AmigaWritten-By – Paulinho Tapajós, Roberto Menescal | 1:55 |
| B4 | Chico Buarque, Fagner*– | Joanna FrancesaWritten-By – Chico Buarque | 2:44 |
| B5 | Nara Leão, Maria Bethânia– | FormosaWritten-By – Nássara*, J. Ruy* | 3:50 |
| B6 | Edu Lôbo*, Marilia Medalha– | Ponteio Written-By – Capinan, Edu Lôbo* | 3:35 |
| C1 | Chico Buarque, Caetano Veloso– | Você Não Entende Nada / CotidianoWritten-By – Caetano Veloso, Chico Buarque | 7:02 |
| C2 | Nara Leão, Edu Lôbo*– | De Onde VensWritten-By – Dori Caymmi, Nelson Motta | 2:40 |
| C3 | Maria Bethânia, Jorge Ben– | Mano CaetanoWritten-By – Jorge Ben | 2:47 |
| C4 | Elis Regina, Gilberto Gil– | Ladeira Da PreguiçaWritten-By – Gilberto Gil | 5:05 |
| C5 | Dick Farney, Norma Bengell– | VocêWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli | 2:30 |
| D1 | Gal Costa, Maria Bethânia– | Oração De Mãe MenininhaWritten-By – Dorival Caymmi | 5:25 |
| D2 | Toquinho, Vinícius de Moraes*, MPB4– | Samba Da VoltaWritten-By – Toquinho, Vinicius* | 2:50 |
| D3 | Caetano Veloso, Jorge Ben– | Charles, Anjo 45Written-By – Jorge Ben | 5:40 |
| D4 | Tom Jobim*, Dorival Caymmi– | Saudade Da BahiaWritten-By – Dorival Caymmi | 3:10 |
| D5 | Claudette Soares, Gilberto Gil– | ClaraWritten-By – Caetano Veloso | 2:12 |
| E1 | Elis Regina, Jair Rodrigues– | Pot Pourri | 5:52 |
| E2 | Edu Lôbo*, Maria Bethânia– | Pra Dizer AdeusWritten-By – Edu Lôbo*, Torquato Neto | 4:10 |
| E3 | Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso– | País TropicalWritten-By – Jorge Ben | 3:48 |
| E4 | Toquinho, Vinícius*, Quarteto Em Cy– | Carta Ao Tom 74Written-By – Toquinho, Vinícius de Moraes* | 2:40 |
| E5 | Nara Leão, Fagner*– | Penas Do TiêAdapted By – Raimundo FagnerWritten-By – Folclore* | 3:45 |
| F1 | Chico Buarque, Elis Regina– | Noite Dos MascaradosWritten-By – Chico Buarque | 3:10 |
| F2 | MPB4, Quarteto Em Cy– | Canção A MedoWritten-By – Sergio Bittencourt | 2:33 |
| F3 | Nara Leão, Sidney Miller (2)– | A Estrada E O VioleiroWritten-By – Sidney Miller (2) | 4:00 |
| F4 | Quinteto Violado, Dominguinhos– | Sete MeninasWritten-By – Dominguinhos, Toinho* | 2:24 |
| F5 | Gilberto Gil, Caetano Veloso– | Cada Macaco No Seu GalhoWritten-By – Riachão | 2:40 |
| F6 | Chico Buarque, Nara Leão, Maria Bethânia– | Cantores De RádioWritten-By – Alberto Ribeiro, João De Barro, Lamartine Babo | 2:15 |
