| | Disco 1 (9299 218) | 30:15 |
| A1 | Mario Reis*– | Sofrer É Da VidaWritten-By – F. Alves*, I. Silva*, N. Bastos* | 2:08 |
| A2 | Dick Farney E Norma Bengel*– | VocêWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli | 2:27 |
| A3 | Dóris Monteiro– | Nós E O MarWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli | 2:55 |
| A4 | Donato E Seu Trio*– | Só Danço SambaWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes | 2:00 |
| A5 | Billy Blanco– | Mocinho BonitoWritten-By – Billy Blanco | 2:58 |
| A6 | Os Cariocas– | Samba Do AviãoWritten-By – Tom Jobim* | 2:38 |
| B1 | Lúcio Alves– | RioWritten-By – Pingarilho*, Ronaldo Boscoli | 2:05 |
| B2 | Elizeth Cardoso– | As Praias DesertasWritten-By – Tom Jobim* | 2:15 |
| B3 | Agostinho Dos Santos– | Último CantoWritten-By – Francis Hime, Ruy Guerra | 3:57 |
| B4 | Leny Andrade– | Influência Do JazzWritten-By – Carlos Lyra | 2:25 |
| B5 | Tamba Trio– | Minha SaudadeWritten-By – João Donato, João Gilberto | 1:47 |
| B6 | Lenita Bruno– | Por Toda A Minha VidaWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes | 2:40 |
| | Disco 2 (9299 219) | 28:15 |
| A1 | João Gilberto– | Samba Da PerguntaWritten-By – Pingarilho*, Marcos Vasconcellos | 2:10 |
| A2 | Roberto Menescal E Seu Conjunto– | Samba De VerãoWritten-By – Marcos - Paulo Sérgio Valle* | 1:40 |
| A3 | Maysa*– | DemaisWritten-By – Aloysio De Oliveira, Tom Jobim* | 2:14 |
| A4 | Sérgio Ricardo– | Folha De PapelWritten-By – Sérgio Ricardo | 3:21 |
| A5 | Conjunto Oscar Castro Neves– | Chora Tua TristezaWritten-By – Luvercy Fiorini, Oscar Castro Neves* | 1:35 |
| A6 | Claudette Soares– | Ao Amigo TomWritten-By – Marcos - Paulo Sérgio Valle* | 2:15 |
| B1 | Sylvia Telles– | Você E EuWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | 3:01 |
| B2 | Carlos Lyra– | Coisa Mais LindaWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | 1:28 |
| B3 | Sergio Mendes* E Bossa Rio– | Ela É CariocaWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes | 2:25 |
| B4 | Nara Leão– | Maria MoitaWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | 2:40 |
| B5 | Lennie Dale– | Upa NeguinhoWritten-By – Edu Lôbo*, G. Guarnieri* | 2:20 |
| B6 | Zimbo Trio– | Que Maravilha / Chove Chuva / Mas Que NadaWritten-By – Jorge Ben | 3:15 |
| | Disco 3 (9299 220) | 42:35 |
| A1 | Luiz Eça– | Tristeza De Nós DoisWritten-By – Bebeto*, Durval Ferreira, Maurício Heinhorn* | 3:07 |
| A2 | Quarteto Em Cy– | Tem Mais SambaWritten-By – Chico Buarque De Hollanda | 2:37 |
| A3 | Edu Lobo Com Tamba Trio– | BorandáWritten-By – Edu Lôbo* | 2:32 |
| A4 | Baden Powell– | BerimbauWritten-By – Baden Powell, Vinicius De Moraes | 3:26 |
| A5 | Astrud Gilberto– | Girl From IpanemaWritten-By – Tom Jobim*, Gimbel*, Vinicius De Moraes | 3:28 |
| A6 | Vinícius* E Toquinho– | Carta Ao Tom 74Written-By – Toquinho - Vinicius* | 2:41 |
| B1 | MPB-4*– | Palavra Em PalavraWritten-By – Maurício Tapajós, Miltinho (2), Cesar Pinheiro* | 2:53 |
| B2 | Os Gatos– | ChuvaWritten-By – Durval Ferreira, Pedro Camargo | 3:37 |
| B3 | Rosinha De Valença– | Tema Do Boneca De PalhaWritten-By – Sivan Castelo Neto, Vera Brasil* | 2:53 |
| B4 | Chico Buarque– | Olha MariaWritten-By – Tom Jobim*, Chico Buarque De Hollanda, Vinicius De Moraes | 3:59 |
| B5 | Elis* E Tom*– | Só Tinha De Ser Com VocêWritten-By – Aloysio De Oliveira, Tom Jobim* | 3:51 |
| B6 | Tom Jobim*– | Ana LuizaWritten-By – Tom Jobim* | 5:31 |
