| A1 | Gilberto Gil– | LouvaçãoWritten-By – Gilberto Gil, Torquato Neto | 3:47 |
| A2 | Gilberto Gil– | Lunik 9Written-By – Gilberto Gil | 3:07 |
| A3 | Gilberto Gil– | Ensaio GeralWritten-By – Gilberto Gil | 2:03 |
| A4 | Gilberto Gil– | RodaWritten-By – Gilberto Gil, João Augusto (2) | 2:41 |
| A5 | Gilberto Gil– | Frevo RasgadoWritten-By – Gilberto Gil, Bruno Ferreira* | 1:52 |
| A6 | Gilberto Gil– | Domingo No ParqueWritten-By – Gilberto Gil | 3:40 |
| A7 | Gilberto Gil– | ProcissãoWritten-By – Gilberto Gil | 2:45 |
| B1 | Gilberto Gil– | Marginália IIWritten-By – Gilberto Gil, Torquato Neto | 2:40 |
| B2 | Gilberto Gil– | Bat MacumbaWritten-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil | 2:33 |
| B3 | Gilberto Gil– | Geléia GeralWritten-By – Gilberto Gil, Torquato Neto | 3:41 |
| B4 | Gilberto Gil– | Misere NobisWritten-By – Capinam*, Gilberto Gil | 3:43 |
| B5 | Gilberto Gil C/ Caetano*, Gal* E Mutantes*– | Parque IndustrialWritten-By – Tom Zé | 3:11 |
| B6 | Gilberto Gil– | Nêga (Photograph Blues)Written-By – Gilberto Gil | 5:47 |
| C1 | Gilberto Gil– | Aquele AbraçoWritten-By – Gilberto Gil | 4:25 |
| C2 | Gilberto Gil– | VitrinesWritten-By – Gilberto Gil | 3:35 |
| C3 | Gilberto Gil– | Cérebro EletrônicoWritten-By – Gilberto Gil | 3:35 |
| C4 | Gilberto Gil– | Volkswagen BluesWritten-By – Gilberto Gil | 3:39 |
| C5 | Gilberto Gil– | Crazy Pop RockWritten-By – Gilberto Gil, J. Mautner* | 4:15 |
| D1 | Gilberto Gil– | Back In BahiaWritten-By – Gilberto Gil | 4:39 |
| D2 | Gilberto Gil– | Chiclete Com BananaWritten-By – Almira Castilho, Gilberto Gil | 3:25 |
| D3 | Gilberto Gil– | Expresso 2222Written-By – Gilberto Gil | 2:35 |
| D4 | Gilberto Gil– | OrienteWritten-By – Gilberto Gil | 6:00 |
| D5 | Gilberto Gil– | Só Quero Um XodóWritten-By – Dominguinhos - Anastácia | 4:49 |
