| A1.1 | | AberturaWritten-By – César Camargo Mariano | 6:01 |
| A1.2 | | ArrastãoWritten-By – Edu Lobo, Vinicius De Moraes |
| A1.3 | | LapinhaWritten-By – Baden Powell, Paulo César Pinheiro |
| A2 | | Terra De NinguémWritten-By – Marcos E Paulo Sérgio Valle | 1:33 |
| A3 | | Maria, MariaWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 2:40 |
| A4 | | Agora TáWritten-By – Sergio Natureza, Tunai | 2:53 |
| A5 | | Alô, Alô MarcianoWritten-By – Rita Lee E Roberto Carvalho* | 4:00 |
| B1 | | Canção Da AméricaWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 2:51 |
| B2 | | As Aparências EnganamWritten-By – Sergio Natureza, Tunai | 5:44 |
| B3 | | O Primeiro JornalWritten-By – Abel Silva, Sueli Costa | 2:11 |
| B4 | | Moda De SangueWritten-By – Ivaldo Roque, Jerônimo Jardim | 3:48 |
| B5 | | MarambaiaWritten-By – Henricão, Rubens Campos | 2:20 |
| C1 | | Presidente Bossa NovaWritten-By – Juca Chaves | 0:40 |
| C2 | | Conversando No BarWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 4:30 |
| C3 | | Onze FitasWritten-By – Fátima Guedes | 3:04 |
| C4 | | MeninoWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos | 2:23 |
| C5 | | Aos Nossos FilhosWritten-By – Ivan Lins, Vitor Martins | 4:24 |
| D1 | | SabiáWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque De Hollanda | 4:21 |
| D2 | | Mundo Novo, Vida NovaWritten-By – Luiz Gonzaga Jr.* | 3:02 |
| D3 | | Aquarela Do BrasilWritten-By – Ary Barroso | 2:44 |
| D4 | | O Que Foi Feito DeveráWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 2:35 |
| D5 | | RedescobrirWritten-By – Luiz Gonzaga Jr.* | 5:05 |
